Ändern der Projektkategorie oder des Projektstatus
Informationen für aktive Projekte können unterschiedlich angezeigt werden. Im Projektfenster finden Sie Funktionen und Optionen, mit deren Hilfe Sie die anzuzeigenden Projektinformationen anpassen können.
Melden Sie sich in der NPI
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Clientanwendung an.
Gehen Sie zu Prozessentwicklung
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> Projekte planen, um sich das Fenster Projekte anzeigen zu lassen.
Aktive Projekte werden im Hauptbereich des Fensters angezeigt. Standardmäßig sind die Projektdetails solange ausgeblendet, bis Sie sich ein Projekt vollständig anzeigen lassen.
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Wählen Sie das Doppelpfeilsymbol
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in der rechten oberen Ecke eines aktiven Projekts aus, um sich die Details des Projekts anzeigen zu lassen.
In der Projektdetailansicht können Sie den Projektnamen, die Beschreibung, das Start-, End- und Abschlussdatum, den Status, die Kundeninformationen, die Projektkategorie und andere Projektdetails ändern.
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Hinweis
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Die Projektkategorien sind benutzerdefiniert. Verwenden Sie die Schaltflächen Hinzufügen
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und Entfernen
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, um Projektkategorien hinzuzufügen oder zu entfernen.
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Wählen Sie die Schaltfläche Planen
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(die Uhr) in der rechten oberen Ecke des Fensters, um sich Projekte anzeigen zu lassen, die zurück gestellt oder abgeschlossen sind. Um ein zurückgestelltes oder abgeschlossenes Projekt zu bearbeiten, wählen Sie das betreffende Projekt aus, klicken dann auf die Schaltfläche Bearbeiten
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(den Stift), um die Projektdetails zu öffnen.
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Um den Status eines Projekts zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Liste Status und wählen Sie einen Status aus: Zurückgestellt, Aktiv oder Abgeschlossen.
Projektaufgaben hinzufügen, zuweisen und gruppieren
In der Ansicht Projektdetails fügen Sie die Aufgaben, deren Reihenfolge sowie die Zuweisung von Benutzern oder Gruppen zu jeder Projektaufgabe hinzu. Die Schaltflächen in der Symbolleiste erleichtern das schnelle Hinzufügen, Löschen und Ändern der Details des Projektzeitplans.
In der Ansicht Projektdetails klicken Sie auf der Registerkarte Planung auf die Schaltfläche Aufgabe hinzufügen
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.Klicken Sie neben den Aufgabennamen und vergeben Sie für die Aufgabe einen neuen Namen.
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Wenn Sie der Hauptaufgabe eine Unteraufgabe hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Unteraufgabe hinzufügen
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.Um die Reihenfolge von Aufgaben innerhalb eines Projekts zu ändern, wählen Sie eine Aufgabe aus und verwenden Sie anschließend die Schaltflächen Nach oben, nach unten, Einzug verringern und Einzug vergrößern
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, um Aufgaben nach oben oder nach unten zu verschieben, eine Aufgabe zu einer Teilaufgabe zu machen oder eine Teilaufgabe zu einer Hauptaufgabe zu erweitern. Damit mehrere Aufgaben in beliebiger Reihenfolge (nicht nacheinander) ausgeführt werden können, wählen Sie mit Shift+click die Aufgabe aus und wählen dann in der Schaltfläche Aufgaben in beliebiger Reihenfolge gruppieren
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. (In der Spalte Reihenfolge haben die gruppierte Aufgaben nun die gleichen Sequenznummern und können in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden.)
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Um die Beliebige Reihenfolge gruppierter Aufgaben wieder zu löschen, wählen Sie die Aufgaben aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Beliebige Reihenfolge aus Aufgaben entfernen
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.Wenn Sie zuvor eine Vorlage zu einem Aufgabenfluss erstellt haben und diesen auf dieses Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf die Schalfläche Einen Aufgabenfluss anwenden
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, wählen Sie Vorlage aus dem Dropdown-Menü Aufgabenfluss aus und klicken dann auf die Schaltfläche Vorlage anwenden
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rechts neben der Dropdown-Liste.
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Um einen Benutzer oder einer Gruppe eine Aufgabe oder eine Unteraufgabe zuzuweisen, wählen Sie die Aufgabe aus und wählen anschließend die Schaltfläche Gruppe(n) oder Benutzer den ausgewählten Aufgaben zuweisen
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, verwenden die Kontrollkästchen, um bestimmte Benutzer oder Gruppen auszuwählen und klicken Sie anschließend auf OK.
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(Optional) Um eine ausgewählte Aufgabe in einem Projekt zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren
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oder Deaktivieren
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Eine Projektaufgabe abschließen
In der Ansicht Projektdetails wählen Sie die Schaltfläche Details anzeigen
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rechts neben einer Projektaufgabe aus.
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Verwenden Sie die Dropdown-Liste Erledigt von, um die Person auszuwählen, welche die Aufgabe abgeschlossen hat und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Speichern.
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Hinweis
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Beachten Sie, dass sich der % Abgeschlossen Balken für das Projekt ändert, wenn Sie eine Aufgabe als erledigt markieren. Diese Projektdaten werden in den Diagrammen und Grafiken ganz rechts im Projektfenster verwendet (Ziehen Sie die horizontale Bildlaufleiste nach rechts, um sich die Diagramme anzeigen zu lassen).